生发育发产品市场规模及投资机遇分析

       防脱发产品，顾名思义，就是指治疗或防止脱发的产品，主要包括毛发护理产品、抗脱发洗发水、非处方药、处方药等。

       脱发发生于头发的休止期，持续单日脱发超 100 根或为病理性脱发。头发的生长周期包括生长期、退化期和休止期，一般来说头发从毛囊长出至脱落在 4 年以上，处于休止期的头发较为脆弱，容易在洗头、日常梳理中脱落。每天脱落头发数量在 40-100 根范围内属于正常脱发，而若持续日脱发在 100 根以上则有可能为病理性脱发，最好通过主动就医寻求解决。

       为确保生发育发行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解生发育发行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能生发育发从业者抢跑转型赛道。

       从不同剂型看，脱发生发品类分为外用药和口服药两个细分市场，其中外用药平均单价达213.3元/盒，是高价防脱药品的主力军。最为常见的外用药是米诺地尔，有 2%、5% 两种浓度;口服药常见药物则主要是非那雄胺和螺内酯。外用药相比口服药的市场占比更高，市场占比达到54%，规模同比增速高达50%，增速领跑品类总体。

       根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国生发育发行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》显示：

       据国家卫健委发布的数据显示，中国已有超过2.5亿人正饱受脱发困扰，且这一数字仍在持续增长中。脱发已不是老年人的专利，越来越多的年轻人正在加入脱发大军。这主要是由于现在的年轻人生活压力大，饮食不规律以及睡眠质量较差引起的。如今，脱发已经成为困扰大部分80后和90后的难题，在“颜值经济”和消费升级的大环境下，大众对“防脱生发”的需求日益增加，买头发护理产品时集中在含有“防脱生发”的功效产品中。生产洗护发产品的企业也纷纷增加“防脱”产品，以满足大众消费的需求。

       随着2021年《化妆品监督管理条例》的实施，简单来说，以后的防脱生发产品必须“持证上岗”，获得了“国妆特字号”才能销售。目前在国家药监局防脱洗发水产品数量约450家，显著少于普通洗发水的数量。随着《条例》实施之后，2022年的，新增的注册数量(黄线)呈断崖式下跌，资本想要进入防脱育发赛道的难度正在越来越高。

       相比于植发项目，养固项目与产品的特点是重复消费复购率高且需求更加普遍，能够更大范围地满足消费者需要。根据国家药监局官网信息，截至8月25日，今年我国本土已有33个防脱类化妆品获批上市，远超去年全年获批上市的13个，且部分企业为第一次进军化妆品防脱赛道。各大药企在加速研发防脱产品。今年3月，和其瑞医药宣布，其单抗新药HMI-115在2022年11月获得国家药监局药品审评中心批复的治疗子宫内膜异位症二期临床试验许可后，又获另一项临床试验许可，即将在中国开展针对治疗雄脱临床二期试验。

       数据显示，线上购买外用生发品类人群年龄主要分布在26-46岁区间，其中，男性占比超六成，以广东、北京、江苏、四川、山东等地的高线城市为主，人群消费力普遍较高。《健康中国2030规划纲要》明确提出，健康服务业总规模将于2030年达到16万亿元。而毛发健康作为大健康中的细分领域，也将释放更多红利。国家卫生部门数据显示，中国未来10年毛发健康产业将以每年260%的速度增长。

       米诺地尔及非那雄胺是中国仅有的两种获准治疗脱发的药物。其中，非那雄胺的系统性暴露导致潜在的副作用，阻碍其被更广泛的使用。米诺地尔：外用OTC药品，主要为酊剂、搽剂、泡沫剂和凝胶剂，可通用于男女性脂溢性脱发。其作用原理尚不明，通常认为是通过存在于毛囊根部的磺基转移酶形成米诺地尔硫酸盐，从而刺激毛囊生长，可能的副作用包括过敏性皮炎和瘙痒。米诺地尔是唯一一种受到《中国人雄激素性脱发诊疗指南》推荐的用于脱发治疗的外用药物。

       目前，国内销售的米诺地尔产品包括三生制药的蔓迪、安特制药(振东制药旗下)的达霏欣、美国强生公司的落健(国内未获批，FDA获批)和博士伦的学瑞等，患者每年承担费用在800-3400元不等。

       生发育发行业的产业规模在114亿元左右，近几年平均增长率达到15%，目前国内生发药物销售规模仅占防脱生发产业的14%左右，增长空间很大。生发育发报告内容显示，高端洗护发产品销量同比增长超90%，防脱功效洗护发产品销量增长超80%。很明显，生发药物和防脱功效洗护发产品的增速都很快。

       中国植发市场已经处于成熟化阶段，前景十分明朗，在植发行业发展过程中取得绝对的发展优势，掌握消费者的消费需求，是发展的关键和基础。我国当前有2.5亿人有脱发的困扰，其中90后占比高达39.3%，80后人群占比37.9%。 可以看到，年轻人对治疗脱发的需求已呈现井喷式增长，这成为了脱发市场重要的推动力。

       如今脱发人群正快速扩大，而且呈现越来越低龄化的趋势。大批“80/90后”也已经加入到脱发大军中来，从而催生出一个高增长且潜力无限的防脱市场。《健康中国2030规划纲要》明确提出，健康服务业总规模将于2030年达到16万亿元。而毛发健康作为大健康中的细分领域，也将释放更多红利。国家卫生部门数据显示，中国未来10年毛发健康产业将以每年260%的速度增长。

       按照我国1亿脱发患者，10%—20%的就医率，每人每年平均消费3500元，我国的生发育发市场约为350亿—700亿人民币。而目前我国生发育发市场每年只有十几个亿的销售，生发育发市场更是潜力无限。国家卫生部门数据显示，中国未来10年毛发健康产业将以每年260%的速度增长。中国生发品的市场份额将会在未来几年得到明显的提升，预计2027年中国生发育发产品市场规模将达到120亿元。

生发育发行业市场机遇分析

       在防脱发产品中，补充剂和头发护理产品的企业和产品种类数量较多，竞争较为激烈，行业集中度相对较低。在非处方药及处方药中，生产企业相对较少，目前，国内代表性企业主要有京卫药业、博士伦、振东安欣、万晟药业，仙琚制药等。在米诺地尔中，振东安欣的达霏欣-米诺地尔搽剂在外用脱发生发整体市场及2%低浓度市场均处于领先地位。其次，万晟药业的曼迪米诺地尔市场占比也相对较高。

       目前，我国防脱发产品主要有补充剂和头发护理产品、非处方药及处方药。其中非处方药及处方药中，主要有米诺地尔、非那雄胺、环丙孕酮，这三种药物也是目前被证明能够真正有效的防脱药物。

      此外，风口之下，越来越多的玩家纷纷入局。根据天眼查数据显示，目前我国有近2万家植发相关企业，占比最多的是民营连锁机构，约占35%，并逐渐形成了雍禾医疗、大麦植发、碧莲盛、新生植发为主的“四强争霸”格局。

       大势所趋，自然促成了“毛发经济”的快速崛起。严格来说，中国植发行业起步不算晚，相关技术自20世纪70年代开始便引入了进来，只是当时的植发主要集中在治疗层面，面对的多是烧伤、烫伤患者。

来源：https://www.chinairn.com/scfx/20231228/110219584.shtml

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